Placeringsrådgivare
Tidaholms Sparbank · Tidaholm · Tills vidare · Deadline 2026-10-25
Tidaholms Sparbank söker en **placerings rådgivare** för en tillsvidareanställning på heltid med placering i Tidaholm. Rollen innebär ett helhetsansvar för en egen kundportfölj med behov av kvalificerad och långsiktig förmögenhetsrådgivning. Arbetsuppgifterna omfattar hela sparaaffären med rådgivning kring sparande, pension och försäkringslösningar, anpassade efter kundernas ekonomiska mål. I uppdraget ingår även att introducera nya kunder, lotsa vidare till interna kollegor vid behov av andra banktjänster, vägleda i digitala verktyg samt säkerställa dokumentation enligt gällande regelverk och kundkännedom. Sökande ska ha mångårig erfarenhet av kvalificerad placeringsrådgivning, exempelvis inom Private Banking eller Premiumrådgivning. Rollen kräver **Swedsec-licens** samt **certifikat för försäkringsförmedling**. Som person förväntas den sökande vara analytisk, ansvarstagande, strukturerad och utåtriktad med förmåga att skapa förtroendeingivande relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för kunder med behov av kvalificerad placeringsrådgivning. Som placeringsrådgivare arbetar du med en egen kundportfölj och erbjuder långsiktig förmögenhetsrådgivning anpassad efter varje kunds ekonomiska situation, mål och framtidsplaner.
I rollen hjälper du kunder att planera, utveckla och förvalta sitt kapital över tid. Genom ett proaktivt arbetssätt, hög tillgänglighet och ett starkt kundfokus bygger du långsiktiga relationer och skapar lösningar som ger kunden en trygg och hållbar ekonomisk framtid.
Som placeringsrådgivare kommer du att:
- Arbeta med hela sparaaffären och ge individanpassade råd kring sparande, pension och försäkringslösningar.
- Identifiera kundens behov av fler banktjänster och vid behov lotsa dem vidare till rätt kollegor.
- Introducera nya kunder till banken och ansvara för en smidig överflyttning av deras engagemang från tidigare banker.
- Stödja och guida kunder i våra digitala tjänster, så att de känner sig trygga och kan nyttja dem på bästa sätt.
- Dokumentera rådgivning enligt gällande regelverk och arbeta strukturerat med uppföljning av kundkännedom.
Vi söker dig som
Känner att våra värdeord personlig, tillgänglig och engagerad ligger dig nära om hjärtat. Du drivs av att utveckla befintliga affärsrelationer och trivs lika bra med att skapa nya. Som person är du analytisk, ansvarstagande och strukturerad.
Vi ser att du har mångårig erfarenhet av placeringsrådgivning, likt Private Banking eller Premiumrådgivning. Du har licens via Swedsec samt certifikat för försäkringsförmedling. Som person är du utåtriktad med förmågan att möta våra kunder på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placeringsort i Tidaholm.
- Skicka din ansökan med CV och personligt brev till personal@tidaholms-sparbank.se
- Sista ansökningsdag: 25/10-2026 men urval och intervju kan ske löpande.
- Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av:
- Gunilla Karlsson, Privatmarknadschef: 0502 – 185 12
- Annie Gustavsson, HR-koordinator: 0502-185 20
Om Tidaholms Sparbank
Tidaholms Sparbank är en fristående bank med kontor i Tidaholm, Mullsjö och Hjo. Vi är cirka 65 anställda och har över 120 års erfarenhet av att driva bank och har idag drygt 27 000 kunder. Vår lokala förankring ger oss en unik möjlighet att vara en del av samhällsengagemanget. Vi är en fullsortimentsbank, och det innebär att vi kan erbjuda de flesta banktjänsterna för privat- och företagskunder. Tidaholms Sparbank är banken som präglas av engagemang, personlighet och tillgänglighet. Sparbankerna har för sjätte året i rad fått utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste privatkunder” och ”Sveriges nöjdaste företagskunder” i den årliga undersökningen SKI Bank 2026.