Private Banker / Partner
Heex AB · Västerås · Tills vidare · Deadline 2026-11-30
Heex söker för en etablerad svensk finansiell aktörs räkning en **Private Banker / Partner**. Rollen innebär att ta steget från anställd till att bygga och äga sin egen rådgivningsverksamhet som **franchisetagare**. Arbetet fokuserar på att vårda och proaktivt utveckla en egen kundportfölj inom sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar. I uppdraget ingår att genomföra strukturerade rådgivningsmöten utifrån kundens helhetsekonomi, etablera långsiktiga relationer samt bygga samarbeten med externa partners. Verksamheten stöds av uppdragsgivarens diskretionära förvaltning, etablerade verktyg, compliance och administration, vilket frigör tid för direkt kundarbete. Rollen kräver flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare, placeringsrådgivare eller inom försäkringsförmedling. Den sökande behöver ha **Swedsec-licens och Liv-licensiering** för försäkringsförmedling samt en upparbetad kundbas och ett aktivt nätverk. Uppdraget förutsätter ett entreprenöriellt och affärsdrivet förhållningssätt, beredskap att ta affärsansvar och driva eget företag, samt förmåga att arbeta målinriktat och strukturerat.
Private Banker / Partner Vi söker för en kunds räkning en erfaren rådgivare som vill ta steget från anställd till egen företagare. Företaget är en svensk etablerad finansiell aktör inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling med hela kedjan i egen regi, från diskretionär förvaltning och fondportföljer till rådgivning och distribution. Om uppdraget
Som Privat Banker & Partner bygger och äger din egna rådgivningsverksamhet, med full tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Din tid går till kunderna, inte till administration. Om rollen
Du vårdar och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Du arbetar självständigt och nära dina kunder, med stöd av bolagets förvaltning, verktyg och processer. I rollen kommer du att:
- genomföra strukturerade rådgivningsmöten med kundens helhetsekonomi i fokus
- arbeta med sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar
- proaktivt utveckla din kundportfölj och bygga nya relationer
- skapa och upprätthålla samarbeten med externa partners och nätverk
- etablera långsiktiga kundrelationer genom uppföljning, personlig service och lösningar som utvecklas med kundens behov
- driva och bygga din egen affär som franchisetagare
Vi söker dig som
- har flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare, och/eller av försäkringsförmedling
- är affärsdriven och entreprenöriell, och tar egna initiativ
- vill driva eget och är redo att ta ett affärsansvar
- bygger förtroende över tid och har ett aktivt nätverk
- arbetar strukturerat och målinriktat
- har Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering för försäkringsförmedling
- har en upparbetad kundbas
Vad vi erbjuder
- Möjligheten att äga och driva din egen rådgivningsverksamhet
- Egen kapitalförvaltning och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, med diskretionär portföljförvaltning
- En etablerad plattform med compliance- och administrativt stöd
- Kollegor som delar kunskap, och en organisation med korta beslutsvägar
- En nationell samt internationell koncernmiljö
Vi är medvetna om att ett byte behöver innebära något utöver det vanliga för någon i din position. Därför erbjuds ett upplägg med mycket attraktiva kommersiella villkor. Mer info förmedlas under intervjun.
Intresserad? Ansök eller hör av dig för en förutsättningslös dialog. Rekryteringen genomförs av HEEX på uppdrag av en ledande aktör inom kapitalförvaltning och rådgivning. Uppdragsgivarens identitet delas i ett senare skede av processen.
- Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
- Alla samtal och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter utan ditt godkännande.
- Vill du veta mer om upplägget innan du ansöker? Boka in ett förutsättningslöst samtal.
Mer om oss finns på www.heex.se (http://www.heex.se) eller kontakta Alexander Magnusson på alexander.magnusson@heex.se.